0.2 - Il tuo primo preventivo in 3 minuti (video)

Introduzione — il punto di partenza: la propria installazione al primo giorno, con clienti, catalogo e tariffe già caricati.

Passo 1 — Creare la produzione: il cliente è già in rubrica, la produzione nasce in pochi campi (guida 1.2).

Passo 2 — Prenotare il materiale: cercare nel catalogo, verificare la disponibilità reale e prenotare al prezzo di listino (guida 1.7).

Passo 3 — Comporre la squadra: aggiungere il tecnico con la sua tariffa a listino e gli impegni sotto controllo (guida 1.10).

Passo 4 — Impostare la cifra: costi, ricavi e margine si aggiornano durante il lavoro, con il riassunto per data già pronto.

Passo 5 — Esportare il preventivo: un clic e il documento esce completo, intestato e brandizzato (guida 1.17). 5 passi, 1 preventivo.