4.1 - Creare un utente e assegnarlo a un gruppo

Predisporre un nuovo accesso manager con gruppo e livello AI.

4 passaggi

4.2 - Gruppi e permessi: il modello

Come MIS governa gli accessi: gruppi, preset per sezione, richieste manuali e perimetro AI per utente.

4.4 - Ricerca in rubrica

Trovare aziende e persone e leggerne i profili commerciali attivi.

3 passaggi

4.5 - Scheda privato o professionista

I dati di una persona fisica in rubrica e le differenze rispetto alla scheda azienda.

4 passaggi

4.6 - Nuovo fornitore

Creare una scheda azienda in rubrica e attivarne il profilo fornitore.

5 passaggi

4.7 - Nuovo cliente

Creare una scheda azienda in rubrica e attivarne il profilo cliente.

5 passaggi

4.8 - Contatti e riferimenti

Aggiungere a una scheda in rubrica le persone di riferimento con email e telefono.

4 passaggi

4.9 - Indirizzi

Registrare le sedi di una scheda in rubrica, usate anche come destinazioni nei documenti.

4 passaggi

4.10 - Importare la rubrica da CSV

Caricare in blocco le schede della rubrica dal template CSV ufficiale.

4 passaggi

4.11 - Categorie di fatturazione

Definire le categorie che classificano fatture e movimenti nei report amministrativi.

4 passaggi

4.12 - Strumenti di pagamento

Registrare conti e strumenti di pagamento da associare a fatture, scadenze e incassi.

4 passaggi

4.13 - Fatture attive

Le due fonti delle fatture attive: upload XML SDI e inserimento manuale extra-SDI.

5 passaggi

4.14 - Fatture passive

Importare le fatture dei fornitori via XML e seguirne gli stati di verifica.

3 passaggi

4.15 - Scadenzario e incassi

Leggere le scadenze attive e passive generate dalle fatture e dai movimenti manuali.

3 passaggi

4.16 - Flusso di cassa

La vista d'insieme di entrate e uscite: previsto contro reale, mese per mese.

3 passaggi