Documentazione Made In Show
Produzione e commerciale
Il ciclo di vita di una produzione: date e location, prenotazione di materiale e tecnici, composizione squadra, budget ed extra, veicoli, forniture esterne e preventivo al cliente.
1.1 - Cercare produzioni e raccoglitori
Trovare produzioni, raccoglitori e documenti collegati con la ricerca a tutto testo e i filtri per stato, cliente e date.
5 passaggi
1.2 - Creare una nuova produzione
Aprire il modulo di creazione, compilare nome, cliente, stato e date e ottenere la scheda della nuova produzione.
6 passaggi
1.3 - Creare una produzione in un raccoglitore esistente
Aggiungere una nuova produzione a un raccoglitore già presente, per raggruppare i lavori dello stesso progetto.
6 passaggi
1.4 - Modificare i dati generali di una produzione
Aggiornare nome e dati generali dalla scheda della produzione e applicare le modifiche.
4 passaggi
1.5 - Spostare le date del periodo di lavorazione
Cambiare il periodo di lavorazione di una produzione e decidere come trattare le prenotazioni esistenti.
5 passaggi
1.6 - Gestire le tipologie di date
Qualificare le giornate del periodo di lavorazione con tipologia, orario di chiamata e note.
5 passaggi
1.7 - Prenotare materiale a magazzino
Cercare un prodotto a magazzino, verificarne la disponibilità nel periodo e prenotarlo sulla produzione.
6 passaggi
1.8 - Modificare o cancellare una prenotazione di materiale
Cambiare la quantità di una prenotazione di materiale esistente e sapere come si cancella.
7 passaggi
1.9 - Budget/extra di materiale
Aggiungere a una produzione una voce economica di materiale non legata a una prenotazione puntuale.
5 passaggi
1.10 - Prenotare un tecnico
Cercare un tecnico, applicare la competenza con la tariffa a listino e prenotarlo sul periodo della produzione.
7 passaggi
1.11 - Modificare o cancellare una prenotazione di tecnico
Aggiornare le giornate di una prenotazione tecnico esistente e sapere come si cancella una singola giornata.
7 passaggi
1.12 - Budget/extra di servizi tecnici
Aggiungere a una produzione una voce economica di servizi tecnici non legata a una prenotazione puntuale.
5 passaggi
1.13 - Aggiungere una location
Associare una location alla produzione, scegliendola dall'archivio o creandola al volo.
6 passaggi
1.14 - Composizione squadra (lato responsabile)
Creare una composizione squadra sul periodo della produzione, definire la specifica di competenza e associare i tecnici.
10 passaggi
1.15 - Riassunto per data
Leggere la vista che riepiloga per ogni giornata della produzione tecnici, quotazioni e totali.
4 passaggi
1.16 - AUTO Rooming del tecnico
Attivare i pernottamenti sulla prenotazione del tecnico e ottenere la rooming list generata automaticamente.
5 passaggi
1.17 - Preventivo al cliente
Leggere i dati economici della produzione, impostare la quotazione e preparare il preventivo da esportare.
6 passaggi
1.19 - Raccoglitori e tour: quando e come usarli
Capire quando raggruppare più produzioni in un raccoglitore e quando usare un tour a tappe.
4 passaggi
1.21 - Importare materiale da un'altra produzione
Copiare le prenotazioni di materiale da una produzione esistente, scegliendo se aggiungerle o sostituire le presenti.
6 passaggi
1.22 - Preventivi esterni: tipologie, categorie e archivio voci
Registrare su una produzione i preventivi ricevuti da fornitori esterni, organizzati per tipologia e categoria.
6 passaggi
1.23 - Veicoli: aggiungere e disattivare
Inserire un nuovo veicolo aziendale, completare la scheda e sapere come si disattiva un mezzo dismesso.
6 passaggi
1.24 - Veicoli: planner e prenotazione su produzione
Prenotare un veicolo aziendale sul periodo di una produzione con tariffa chilometrica.
6 passaggi
1.25 - Categorie di descrizioni commerciali
Creare le categorie che organizzano le descrizioni commerciali riutilizzabili nei preventivi.
4 passaggi
1.26 - Descrizioni commerciali nel preventivo
Creare descrizioni commerciali riutilizzabili e capire dove entrano nei preventivi.
5 passaggi